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Checkliste Direktversicherung

Um die gewünschten betriebswirtschaftlichen Vorteile mit der Direktversicherung realisieren zu können, müssen folgende Kriterien erfüllt sein:


Einhaltung des Betriebsrentengesetzes, so dass der Mitarbeiter erst nach 5 Jahren einen Teilanspruch auf seine ihm zugesagte Leistung zum 65. Lebensjahr erwirbt.


Eine dem Unternehmen angepasste überschaubare Finanzierungszeit und somit die Möglichkeit der verkürzten Beitragszahlungsdauer (z.B. 5 Jahre).


Das Angebot von vertriebskostenfreien Tarifen, so dass bereits sofort Rückkaufswerte im Versicherungsvertrag von ca. 90 % des eingezahlten Beitrages entstehen?


Die Verwendung der Überschüsse aus den Verträgen zu Gunsten des Unternehmens.


Die Möglichkeit der Vorauszahlung aus den Versicherungsverträgen zur Liquiditätsschöpfung bzw. für eigene Anlageentscheidungen sofort bzw. jederzeit.


Wichtig:

Bei Nichtumsetzung einzelner Punkte entstehen unkalkulierbare Risiken für das Unternehmen.

Zusammenfassung der Seite:

Direktversicherung - Unternehmerrente - Vermögensverwaltung

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